防雷行業基本市場數據

1、防雷行業市場總規模

據浙商證券之前的預測，2010至 2015年我國防雷市場容量從 237.33億元上升至 375.54億元，年均復合增長率為 10%。結合2016~2018年對各行業固定資產投資和防雷產品占行業固定資產投資比例的預測，預計2016-2018年防雷市場規模分別為 365.86億、383.83億和 407.65億。

2010~2018年我國雷電防護行業市場規模測算

▲數據來源：浙商證券

2、通訊行業防雷市場估算

在通信設施建設中，防雷設備投資占比約為 2%。我們估計 2016、2017、2018年通信業防雷市場的規模分別為75.64、74.36、78.08億元。其中 SPD、避雷針、接地產品在通信行業雷電防護市場中的應用比例分別為 50%，28%，22%，按此估計，到 2018年通信領域的 SPD、避雷針、接地產品的市場規模分別為 39.04、21.86和 17.18億元。

2010~2018年通訊行業防雷市場估算

▲數據來源：浙商證券

3、建筑行業防雷市場估算

建筑行業防雷市場規模將繼續保持著穩定地增長，預測2016、2017、2018年建筑行業防雷市場的規模分別為 83.87、86.25、88.69億元。

2010~2018年建筑行業防雷市場估算

▲數據來源：浙商證券

4、電力行業（包括新能源）防雷市場估算

電力行業（包括新能源）固定資產投資仍將維持 10%以上增速，預計每年可催生超過 100億元防雷產品需求。估計 2016、2017、2018年電力行業防雷市場的規模分別為 123.55、138.10、152.42億元。

2010~2018年電力行業（包括新能源）防雷市場估算

5、鐵路和軌道交通行業防雷市場估算

鐵路和軌道交通增量基礎設施的不斷投入為防雷產品帶來新的增量需求，加之存量基礎設施重防雷產品的更新需求，我們預計未來三年防雷產品占鐵路和軌道交通固定資產投資的比例將由 0.29%提升至 0.32%，2016~2018年三年國內鐵路和軌道交通防雷產品的市場規模為 35.05、36.22、37.39億元。

6、石油化工（易燃易爆）防雷市場估算

石油化工（易燃易爆）防雷市場規模將繼續保持著穩定地增長，預測 2016、2017、2018年石油化工（易燃易爆）行業防雷市場的規模分別為 46.76、48.9、51.08億元。

7、防雷行業產品市場結構

防雷應用領域廣泛，通信、建筑、電力、軌道交通和石油石化 5個行業市場份額接近90%。

通信防雷市場規模最大，占比達 26.88%，建筑行業為 24.43%，兩者合計超過整個防雷市場的一半以上。

軌道交通和石油石化行業的占比分別為 9.69%、8.95%。

除此之外航天軍工、信息化、民航等其他領域也有對防雷產品的需求，目前合計市場占比大約為10.74%。

我國防雷產品的市場結構：

▲數據來源：中國產業信息網

8、專業防雷企業數量

國內專業從事防雷的企業有1800多家（《國發〔2016〕39號》出臺前具備防雷資質的企業），SPD制造企業已超過 550家，國內防雷、接地行業的從業企業約有2500多家，大多數聚焦于單一細分行業。

9、防雷檢測企業數量

截止到2017年9月11日，檢測資質證在有效期內公司總數量491家（不包含外設辦事處或者分公司），其中：甲級163家， 乙級328家，各省份資質情況如下：

防雷行業五大痛點

痛點一：行業政策對產業影響力大

（1）防雷工程相關政策

國務院 2016年6 月28日印發《關于優化建設工程防雷許可的決定》要求簡政放權、放管結合、優化服務協同推進的改革，減少建設工程防雷重復許可、重復監管，切實減輕企業負擔，進一步明確和落實政府相關部門責任，加強事中事后監管，保障建設工程防雷安全。

（2）防雷產品認證最新政策

2014年11月25日，國發〔2014〕50號國務院再次取消和下放58項行政審批項目，50號文取消防雷產品使用備案核準，防雷產品認證不再實行強制檢測和使用備案核準。但是 ，主要行業（電力、通信、鐵路等）在使用采用防雷產品時，依然要求提供第三方的型式檢測報告。

（3）檢測資質最新政策

2016年4月7日，中國氣象局令第31號《雷電防護裝置檢測資質管理辦法》。省、自治區、直轄市氣象主管機構負責本行政區域內防雷裝置檢測資質的管理和認定工作；檢測資質分為甲、乙兩級；應當建立防雷裝置檢測資質評審專家庫，報國務院氣象主管機構備案；《防雷裝置檢測資質證》，由國務院氣象主管機構統一印制，有效期為五年。

痛點二：行業門檻的不同造成企業交易成本的增加

除建筑行業外，防雷市場下游主要行業對防雷產品均設置了一定的準入門檻。防雷產品跨行業應用標準不同，造成企業交易成本的增加。

▲數據來源：浙商證券

痛點三：同質化惡性競爭

1、產品生產的進入門檻低

2、產品雷同化，缺乏顛覆性創新

3、盈利模式趨同化（產品差價）

痛點四：企業規模小、行業集中度低

1、訂單分散，大訂單少

2、多數企業沒有掌握范圍經濟與規模經濟規律

3、行業的不公平競爭造就了公司做不大

痛點五：行業品牌意識弱

1、沒有耐心，利益驅使

2、行業招投標規則問題

3、不知道品牌怎么做

4、客戶也不清楚哪個品牌好？

行業痛點是企業創新發展的機會所在。解決行業痛點的幾點建議：

防雷行業資本動向分析

1、資本的作用

行業發展需要資本的進入……

諾貝爾經濟獎獲得者、美國經濟學家施蒂格勒：“縱觀世界上著名的大企業、大公司、沒有一家不是在某個時候以某種方式通過資本運營發展起來的，也沒有哪一家是單純依靠企業自身利潤的積累發展起來的。”

2、防雷企業資本運作

防雷行業企業正在積極探索資本運作之路，目前已有少數企業成功進行了IPO、企業并購以及新三板掛牌。

3、資本（上市公司）喜歡的企業：市場容量大；獨特商業模式；優秀團隊。

4、傳統企業商業模式創新的五個層次

5、商業模式創新

6、防雷產業整合

防雷行業的未來發展趨勢

1、防雷行業進入存量市場階段

從以上各行業的分析中可以看出，防雷行業發展的空間還是存在的，行業正由快速發展的階段進入成熟發展階段，總體上防雷行業將由增量市場階段進入存量市場階段。

在存量市場的競爭狀態中，防雷企業將在商業模式、產品品牌、新技術、新服務方面進行激烈的競爭。

2、防雷行業的發展趨勢

1)39號文的貫徹，將使得防雷行業進一步市場化；

2)行業應用將會細分，各個細分領域會出現產品品牌，多數品牌會被整合或倒閉；

3)專業性防雷工程公司將會深入拓展防雷技術含量高的剛性需求市場，同時會擴展以客戶為中心的其他工程項目或產品或服務。

4)防雷已由增量市場進入存量市場；

5)新興技術將不斷涌現，尤其智能防雷；

6)行業聯盟、行業整合及并購將興起；

7)以客戶為中心會成為主流，行業邊界會越來越模糊。